📝 简道云CRM客户管理系统套件（核心：围绕客户等各种表单展开）

目录

CRM产品逻辑及价值详解

• CRM产品逻辑介绍

• CRM普遍痛点详解

• 标准L2C业务流程实现

• 简道云CRM的价值

L2O业务表单使用教学

• 如何进行表单权限配置

• 如何进行表单自定义编辑

• L2O表单定义

• L2O表单使用流程及管理场景

O2C业务表单使用教学

• O2C表单定义

• O2C表单使用流程及管理场景

• 核心业务自定义搭建教学

七步法快速上手CRM

• 梳理销售业务流程

• 整理现有客户数据

• 数据填入Excel模板

• 模板导入简道云CRM

• 调整表单内容、权限

• 测试流程/功能匹配度

• 上线使用

CRM产品逻辑及价值详解

CRM产品逻辑介绍

• CRM普遍痛点详解
• 客户新信息管理难、数据不实时、销售过程不可控
• 企业个性化需求难以满足
• 数据孤岛：业务全流程闭环难以实现

• 标准L2C业务流程实现
• 数字化痛点
• 业务流程设计
• 数字化产品能力
• 标准L2C销售流程-华为
• 数字化产品能力

• 简道云CRM的价值
• 自定义能力
• 预定义表单、自定义表单 、流程、仪表盘、业务规则均能实现自定义编辑，从而实现真正落地；
• 仪表盘数据分析能力
• 背景母公司帆软软件：国内BI龙头，简道云CRM的数据分析能力是业内的佼佼者
• 平台能力
• 简道云不仅能做CRM，作为管理平台，可以搭建覆盖企业管理全场景的应用，实现数据互通、综合管理。
• 开放平台提供了众多的接口，打通简道云和其他系统间的数据壁垒

L2O业务表单使用教学

• 如何进行表单权限配置
• 表单的权限配置涉及
• 业务流程管理规范问题
• 数据安全问题
• 表单的权限包含两类
• 预定义权限组
• 用户常用表单权限，面向所有字段、直接添加部门/成员即可完成配置
• 自定义权限组
• 用户根据实际需求，自定义设置更加精确的权限：
• 设置哪些人员对哪些数据（表单权限）、哪些字段（字段权限）可以进行哪些操作（操作权限）
• 配置流程
• 表单页面----》编辑表单----》表单发布----》权限设置
• 左下角管理后台----》表单/仪表盘权限设置----》点击权限方框即可添加某人/组织 或 新建权限组，自定义一组哪些人员对哪些数据（表单权限）、哪些字段（字段权限）可以进行哪些操作（操作权限）

• 如何进行表单自定义编辑
• 所谓自定义
• 在普通表单中：对字段名称、排列、属性、公式、关联条件、校验等等进行自主设计；
• 在流程表单中：对流程节点、负责人、流转条件、节点字段权限等等进行自主设计
• 在仪表盘中：对图标样式（维度是横坐标，指标是纵坐标）、数据源、筛选条件、展示方式等等进行自主设计；
• 表单颜色
• 蓝色：普调表单
• 黄色：流程表单
• 紫色：仪表盘表单

• L2O表单定义
• 从线索到商机
• 线索相对于客户的区别：线索是信息不完整、意向不明确的潜在客户；客户是有效的潜在销售对象；当确认营销活动带来的线索有销售的可能性时可以转化到客户表单进行跟进，也就是在线索中进行有效客户的筛选。
• 线索池相对于线索的区别：线索池是没有负责人的线索数据集合（公海池相对客户同理）
• 跟进记录：预设可以面向线索/客户/商机三个对象进行跟进，并支持数据统计分析；
• 跟进计划：预设只面向客户进行根据，但可以自定义进行扩展

• L2O表单使用流程及管理场景
• L2O表单使用流程
• 线索/线索池（客户/公海池，制造业产品供应商、项目型业务企业、央国企用户）
• 如何进行线索池及其权限、规则设计 （公海池同理）
• 在管理后台----》线索池 可设置多个线索池及其回收规则



• 如何进行个性化线索回收提醒（客户同理）
• 线索页面----》编辑表单----》扩展功能----》推送提醒设置提醒时间和方式/文字
• 如何进行线索及线索池的操作权限设置？
• 左下角管理后台----》表单/仪表盘权限设置----》点击权限方框即可添加某人/组织 或 新建权限组，自定义一组哪些人员对哪些数据（表单权限）、哪些字段（字段权限）可以进行哪些操作（操作权限）
• 如何进行线索数据的录入与导入（客户同理）？
• 手工录入或API批量导入（EXCEL）
• 如何进行线索的跟进和转化？
• 销售人员领取线索或销售主管分配线索后，在线索表单页面跟进，也可对线索数据进行编辑，在时机时候后销售人员可将线索转换为客户
• 可在紫色线索统计分析中看到转化数据图：渠道线索量、增长趋势、退回原因等等
• 管理场景-数据仪表盘
• 渠道线索量分析
• 线索量增长分析
• 线索跟进效率分析
• 线索转化率分析
• 退回原因分析
• 常见问题
• 退回、回收的区别是什么？
• 退回：当客户负责人对于线索无法仅需跟进、联系不上客户、客户暂无需求时，可以将线索退回到线索池，以控制自己的线索保有量，同时便于该线索后续被重新领取和分配；
• 回收：当领取线索的负责人长时间未根据或者不达预期时，销售主管可以将该线索回收至线索池中，以便于其他人员领取和跟进，提高销售线索的利用率和转化率
• 为什么线索转客户后依然留在线索表中？
• 便于市场获客计算ROI等统计分析
• 优化操作：权限组添加是数据过滤条件，线索状态等于已转换即可实现转化后消失。
• 为什么线索表可看到索引线索数据？（客户同理）
• 没有线索池归属的线索数据会存储在线索表单；
• 而只有系统管理员能在线索表中看到所有的线索数据；普通成员只能看到自己权限下的数据
• 线索数据导入了，为什么不在线索池中显示？（公海池同理）
• 因为导入时，没有填写线索池的数据
• 联系人
• 如何实现批量导入联系人和客户进行关联导入？
• 简道云CRM支持业务关联字段导入（要注意客户名称必须唯一且在客户表单存在）
• 条件
• 系统内校验客户有存在的唯一值
• 其他关联导入
• 导入跟进计划时，跟进计划可以自动与客户关联
• 导入商机时，商机信息可自动与客户/联系人关联
• 导入跟进记录时，跟进记录可以自动与对应的线索/客户/商机关联。
• 跟进记录/跟进计划
• 如何通过仪表盘对根进记录进行统计分析
• 统计表可支持跟进记录作为数据源
• 高级功能-数据工厂可支持跟进记录作为数据源
• 客户更换负责人时，跟进记录可同步更换吗？
• 更换数据的负责人时可选择将其名下的关联数据负责人自动同步更改为新的负责人
• 同时也可将原负责人添加为协作人
• 商机
• 针对有销售机会的客户，可以创建商机
• 商机是一个销售周期，包括 需求挖掘/确认----》方案报价----》商务谈判----》赢单/输单

• 小结
• 表单权限编辑
• 预定义权限组+自定义权限组
• 哪些人员对哪些数据、哪些字段可以进行哪些操作
• 表单自定义编辑
• 普通表单：数据权限、字段名称、排列、属性、公式、关联条件、校验等进行自主设计
• 流程表单：流程节点、流转条件、节点字段权限等进行自主设计
• 仪表盘：对图表样式、数据源、筛选条件、展示方式等等进行自主设计
• L2O（线索到商机的定义、使用流程以及应用场景）

O2C业务表单使用教学

• O2C表单定义
• O2C，Opportunity to Cash 商机管理到合同管理到回款管理的业务流程
• 需求挖掘/确认----》方案报价----》商务谈判----》赢单/输单
• 特有功能：商机推进器、推进/记录销售阶段的进程

• O2C表单使用流程及管理场景
• 部分短平快的订单型业务（如零售/快销、财务商业服务、物流、建材等B2小B/B2C企业）也就是日常销售业务比较简单、销售周期短的话商机这部分功能需求不强
• 商机
• 如何使用商机推进器？如何自定义设置销售阶段、赢率？
• 只有商机负责人和部门主管才能对商机进行演进，商机协作人没有推进商机的权限
• 商机被判定为赢单/输单/无效后如有变化可以重启至之前的销售阶段
• 商机跟进记录会自动绑定根进的商机
• 赢率在左下角管理后台----》销售阶段 可调整销售阶段和赢率
• 如何实现商机表中实现直接发起合同？
• 在商机详情页中点击发起报价
• 如何进行商机的跟进？
• 商机负责人更新，协作人不可更新
• 如果更换商机负责人时，同步更换商机根据记录的负责人？
• 产品报价/产品明细
• 如何进行流程审批
• 流程中心
• 我的待办：负责人为本人的流程数据，即需要本人来处理的流程
• 我发起的：发起人为本人的流程数据
• 我处理的：本人作为负责人处理过的数据
• 抄送我的：本人作为抄送人接收到的数据
• 如何关联选择所需要的产品明细表单
• 可在产品报价页面直接点击产品明细选择已录入的数据，通过简道云关联字段实现，在字段属性中加入关联字段表，可设置要显示的字段以及过滤字段、填充规则
• 如何进行字段公式的设置
• 在字段属性中的默认值-设置公式设置

• 核心业务自定义搭建教学
• 产品售后
• 退货处理：表单关联了客户表和合同订单表中的基础信息，选择数据即可关联出客户名和合同订单编号数据。填报数据时，仅需填写退货相关的基础资料即可完成一条退货数据的提交；
• 服务工单：表单关联了客户表的信息，服务次数（第几个服务单）、客户编号及服务单号通过公式自动生成。发起服务工单流程后，由发起人或审批人进行工单指派处理
• 费控报销
• 费用类别/报销额度：设置个人各项报销额度的设置
• 预算编制：表单中可以进行点怒各部木、费用类别的报销预算额度设置
• 报销申请单：关联费用类别、报销额度、预算编制实现线上报销流程及流程管理
• 小作业：通过数据工厂、字段公式实现剩余彩玉报销额度的计算。
• 销售绩效管理
• 销售目标申报：个人、团队的年度、季度、月度的业绩和回款目标填报
• 销售绩效参数：销售的绩效提成点与目标完成率的参数对应。

七步法快速上手CRM

• 梳理销售业务流程
• 企业普遍存在的痛点
• 业务流程设计自查清单：（落地工具）
• 自查点：自查问题：完成度
• 客户类型：公司有哪些类型的客户，你的分类清晰吗？
• 业务流程：针对每一类型客户的销售业务流程模块，都完成闭环了吗？
• 业务单元：公司有哪些业务单元，你能拆解清楚吗 ？
• 角色权限：销售业务流程的每个节点，都需要有那些人和角色参与？权责清晰吗？
• 管理策略：销售业务的每个关键环节对应的管理制度和动作都设计到位了吗？
• 根据上面这个打分点，如果五个要素都能达到6分以上，就已经超过国内50%的企业了。
• 客户类型
• 客户类型的分类不是为了精准营销获客等目标，所以并不需要到画像级别的颗粒度；而是为了区分业务流程间的差异。比如大客户和小客户对应的销售人员是不同的；标品、定制需求对用户销售流程不同；以及对于持续性销售的业务类型成交客户和未成交客户的业务流程、销售人员也是不同的
• 业务流程
• 业务流程是指：站在各类型客户的销售路径视角，拆解成一个个的环节/模块，每个模块都是部分业务行为组成的闭环，比如产品报价、合同订单等等都是闭环的业务小模块（销售漏斗环节）
• 例子 标品与定制：

• 业务单元
• 每个业务流程环节都是由小业务单元组成，每个业务单元也都指向了单一或多个业务行为，比如线索分配、审批等等；并且各个小环节间也是有序排列的
• 例子



• 每个业务流程环节都包含了有序的业务单元；
• 业务流程不同，业务单元也是不同的。
• 角色权限
• 在每个小的业务单元中，由谁来执行/负责对应的业务行为；
• 例子



• 业务流程不同，则业务单元不同。业务单元不同，参与的角色不同
• 销售流程构建
• 依据客户类型，设计出对应的业务流程并拆解出各个流程下的业务单元及参与角色，也就构成了完整的销售流程。
• 销售管理 = 销售流程 + 管理策略
• 管理策略
• 当整个销售流程跑起来的时候，会发现整个销售流程、每一个业务流程环节、每个业务单元和角色都在产生数据流；那么这些数据流也就是企业管理的基础。
• 通过数据发现问题，然后通过管理策略解决问题——这也就是企业数字化的需求根源
• 因此管理策略也就是指：根据销售流程、业务流程、业务单元、橘色的数据流发现业务问题，并解决这些问题的手段
• 题外话：很多企业都说销售难管，其实并不主要是管理能力/策略的问题，更本质的是很多企业销售流程没有梳理好、没产生有效的数据流问题，也就是没有东西可以被管。
• 因此只有先梳理完业务流程之后 ，根据产生的数据流搭配管理策略，才能真在实现管理流。

• 整理现有客户数据

• 数据填入Excel模板

• 模板导入简道云CRM

• 调整表单内容、权限

• 测试流程/功能匹配度

• 上线使用